今天，把精力放在最可能成交的人身上。
按优先级和跟进日期自动生成 · 每轮往来完整可视化
销售看板
客户 · 报价 · 订单 · 收款 全局一览
环比走势
客户阶段分布
优先级分布
来源渠道（哪个渠道钓来的客户多）
客户国家 Top 10
订单状态分布
近30天新增客户
经验库
开发信模板库 · 问题处理日志 —— 沉淀团队成交经验
开发信统计
统计数据源为客户往来原始记录（来源标记=开发信），不受经验库模板副本编辑、删除影响；统计时间取开发信对应的实际业务时间（新建客户时取客户回邮实际业务时间）。口径：样本总数=开发信记录数；浅层回复=发出后客户来邮≥1次；有效互动=客户来邮≥2次（持续互动）；持续互动率=有效互动数÷样本总数。
域名与邮箱资产
公司域名、邮箱的用途、使用人和到期续费记录
产品库管理
统一产品资料，报价/样品直接下拉带出，避免发旧参数与错证书
导入导出
批量导入前先下载模板填写 · 导出可自选字段并保存为常用方案
我的导出方案
在导出弹窗里勾选字段后可「另存为方案」，下次一键导出。
导出
勾选要导出的字段（默认全选）；可直接导出，或另存为常用方案。
批量导入
标签文件夹管理
自建文件夹把标签归类；选中文件夹内的标签可批量删除或「修改目录」移到别的文件夹。
按条件筛选客户
新增域名
新增邮箱
为安全起见，此处只登记账号归属与用途，不保存任何密码。
主题设置
选一套你看着最舒服的配色（防视疲劳）。选择后立即生效，并会记住；不同电脑各自保存，互不影响。
提示：颜色在系统里是有含义的（优先级 S/A/B/C、超期红字、行业标签色），主题只改变底色与主色，不会改变这些警示色的含义。
动效与成就
开启后，切换客户/订单、保存往来、图表加载等会有过渡动效；收齐尾款和订单完成会在保存成功后播放成就卡片。
系统开启「减少动态效果」时自动降级为静态反馈。
到期提醒
开启后，登录系统时会检查「域名 30 天内到期」与「今日待跟进客户」，并用浏览器桌面通知提醒你（需授权）。
修改密码
修改密码后需要重新登录（所有设备）
账号管理
企业微信推送（群机器人）
在企业微信群中添加「群机器人」后，复制其 Webhook 地址填到下面。以下事件会自动推送到群：① 新客户「新询盘」阶段录入 ② 新建报价单 ③ 订单状态变更 ④ 收款登记 ⑤ 客户下次跟进日期到期提醒 ⑥ 订单交期逾期预警。
访问令牌（Token）安全
若账号的访问令牌（含 Work‑buddy 自动建档使用的令牌）疑似泄露，或需解除某对接，可一键吊销本账号所有登录态与令牌，使其立即失效、需重新登录。删除账号效果相同。
数据备份（本地下载）
系统每日凌晨自动打包最近 7 天备份；下方可一键下载「完整源码 + 数据库 + 上传文件 + 配置」的 zip，保存到本地电脑。恢复方法见《CRM 备份与恢复操作手册》。
汇率设置（看板统一以美元 USD 统计）
订单/收款原始币种保留不变；看板「订单总金额」「未收款总额」会按下列汇率换算为美元汇总展示。请按实际汇率填写「1 单位外币 = ? 美元」。
可点「拉取实时汇率」从免费接口自动填入（仅填入输入框，复核后再点保存才生效，避免误覆盖）。
产品系列识别表
录入「产品」时按此表识别产品所属系列，用于产品分析归类。每行格式：系列名 = 关键词1,关键词2,…。录入时输入产品名或关键词即可识别（如输入「鸭屎香」可同时命中多个系列，表单会列出候选供选择）。
不同部署方产品不同，请按自己的产品填写；留空则该系列不自动识别。
| 名称 | 客户数量 | 类型 | 创建者 | 创建时间 | 备注 | 操作 |
|---|
回收站 （软删除的客户，30 天后自动彻底清除）
子账号删除的客户会进入此处隐藏；仅主管理员可恢复或永久删除。恢复后客户重新出现在业务列表。